全球大健康产业观察及宝能医疗健康产业战略

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《全球大健康产业观察及宝能医疗健康产业战略》

导读:世界500强排行榜,是全球经济与产业的风向标。世界500强大健康行业格局,为医疗产业战略制定提供了丰富的市场信息参考。近期陆续有美容连锁机构、化妆品集团、医疗旅游度假村咨询探讨做什么、如何做的问题,特将前期研究发布供探讨,从行业大观察中启发自身定位与产业整合思维。

(文字为摘要,附PPT图片。报告撰写:林千闰 时间:2013年12月 数据截至:2012年12月31日)

一、全球市场与标杆研究

(一)全球医疗行业格局

大健康行业四大类:人寿与健康保险、保健批发、制药、医疗管理。

(1)世界500强大健康行业:保险占据上榜机构总量的65%,营收总规模的68%。其余依次为制药、保健批发、医疗管理。

(2)世界500强医疗管理机构:全球最大医疗管理机构——HCA营收规模为368亿美元。

(3)世界500强医疗管理机构:2013年平均利润率3.26%。

(二)医疗管理国际标杆

1、现代管理标杆——HCA

名称:美国医院管理集团(HCA)

地位:全球最大的医疗管理集团

成立时间:1961

业务模式:新建、并购、协议托管

规模:162家医院、113家独立手术中心、超过20万名员工

业绩:营收367.8亿美元,利润16亿美元

二、中国市场与标杆研究

(一)中国医疗产业格局

(1)医疗健康产业投资贯穿全产业链

(2)行业巨型企业均集中于医药领域;产业投资热点集中于医药、医疗设备领域

(6)三级医院院均营收4.95亿,药品收入占比高达44%

(二)医疗管理中国标杆

1、博爱医疗:连锁转型

2、华润医疗:并购成长

3、爱尔眼科:三级连锁

4、慈铭体检:特许经营

5、爱康国宾:平台公司

(三)中国医疗产业趋势

老龄化、城镇化、中产化:驱动中国医疗产业快速发展。老龄化成医疗产业发展核心驱动力。

产业快速发展, 投资并购并行,行业集聚度提升。

民营医院发展机遇:

未来10年会出现大量医院并购行为,会涌现几家较有实力的大型医疗产业投资管理集团。

未来医院的竞争 力在于先进的医院运营管控体系,运营效率及经营管理机制等决定因素。

医疗投资机遇:

医疗服务主要有五大投资板块,其中私立专科连锁医院是近期的热点之一;

目前私立专科连锁集中于技术壁垒低、投资小、回报快、风险小、医保依赖低、公立医院不太重视等专科,如爱尔眼科、瑞尔齿科,以及福建莆田系为代表的妇科、男科等;

未来几年中,妇科男科逐渐饱和,一些前期未开发的专科如肿瘤、脑科、康复、老年病等专科将成为新热点,目前这些领域的投资已初现端倪。

三、宝能医疗健康产业战略

扩张策略——新建+并购+托管(速度保障)鉴美国医院管理集团(HCA)、博爱医疗、华润医药(及医疗)等行业成熟扩张模式。经营导向,规模与速度并行,抢占市场黄金成长期。

产品策略——医疗+养老(资金平衡)以医疗资源为平台,孵化完整覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系。主动担当中国老龄化社会服务者,拥抱养老产业市场,力求实现健康医疗板块资金平衡,成为集团一级利润中心。

企业管治——管办分离、医药分离(效益保障)借鉴现代企业管治理论体系,尤其是连锁经营成熟经验,推企业品牌主导和行标准运营。运用现代医院精细管理经验,采用管办分离、医药分离管治模式,推动中国医疗体系经营绩效提升。

横向:保险产品——争取两年内关联保险产品,三内实现产业整合运营。

产品延伸——纵向:考虑未来医药、器械、耗材、医药物流等上下游产业链条。

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